一、需求——水泥需求增長(zhǎng)乏力：自市場(chǎng)化以來(lái)，2015年水泥需求首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，下降5%左右;而2016年需求有所抬升，主要因?yàn)榉康禺a(chǎn)投資有比較好的回暖及基建投資較好的表現(xiàn)。八月份國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，水泥產(chǎn)量15.4億噸，同比2015年增長(zhǎng)2.5%，屬于弱增長(zhǎng)趨勢(shì)，表明水泥行業(yè)隨著房地產(chǎn)投資回暖有明顯恢復(fù)的態(tài)勢(shì)。
二、供給——產(chǎn)能利用率依舊偏低：在去年需求整體下降的情況下，2015年產(chǎn)能利用率為66.9%，處于過(guò)剩紅線之下。依照國(guó)外經(jīng)驗(yàn)，80%為合理水平，我國(guó)產(chǎn)能利用率只有64.5%，比去年更低，但預(yù)計(jì)全年水平應(yīng)該接近70%。按目前需求情況來(lái)看，要實(shí)現(xiàn)80%的合理運(yùn)轉(zhuǎn)率目標(biāo)，至少需要壓減3.9億噸熟料產(chǎn)能。
三、水泥行業(yè)的供給側(cè)改革：目前頒布的《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)》涉及：1)遏制新產(chǎn)能;2)去產(chǎn)能;3)錯(cuò)峰生產(chǎn);4)提升集中度;5)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。除此之外，地方也在行動(dòng)。新疆地區(qū)憑借地域優(yōu)勢(shì)，可以說(shuō)是良好的政策試點(diǎn)地區(qū)。
四、行業(yè)效益情況——價(jià)格低迷，利潤(rùn)下滑，但發(fā)展趨勢(shì)向好1)2016年上半年開(kāi)始有盈利，但利潤(rùn)率比較低，僅為2.5%;但是到9-10月份應(yīng)該基本與整個(gè)工業(yè)行業(yè)持平，全年超過(guò)工業(yè)行業(yè)利潤(rùn)率大有希望。
2)從區(qū)域特點(diǎn)來(lái)看，上半年北部呈減虧狀態(tài)，南部盈利能力同比有所減弱。
五、預(yù)測(cè)——利潤(rùn)有望超過(guò)去年，實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)：2015年應(yīng)該是價(jià)格最低年份，未來(lái)5-10年不會(huì)更差。主要依據(jù)以下原因：1)需求維持20億噸以上的規(guī)模;2)需求的基本穩(wěn)定或略有下降，將促使大企業(yè)逐步認(rèn)同份額;3)劣勢(shì)產(chǎn)能的退出將不可避免;4)低價(jià)位更有利協(xié)同;5)錯(cuò)峰、大氣污染治理等限產(chǎn)措施會(huì)給價(jià)格帶來(lái)向上波動(dòng);6)市場(chǎng)集中度將繼續(xù)提升。
六、中國(guó)水泥協(xié)會(huì)的工作思路和措施：1)協(xié)會(huì)工作都是圍繞34號(hào)文精神展開(kāi)，把行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、增效益作為協(xié)會(huì)的重心;2)開(kāi)展區(qū)域市場(chǎng)協(xié)調(diào)工作，密切跟蹤市場(chǎng)變化。3)加強(qiáng)輿論引導(dǎo)，對(duì)違規(guī)的新增產(chǎn)能項(xiàng)目給予曝光，積極宣傳區(qū)域協(xié)同有力、價(jià)格效益回升的成功經(jīng)驗(yàn)。
七、未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化：1)目前行業(yè)內(nèi)趨勢(shì)是不斷兼并重組，提高集中度。2)大企業(yè)的變化：一方面，全國(guó)前20家水泥企業(yè)有整合動(dòng)作;另一方面，區(qū)域市場(chǎng)，前2-3家大企業(yè)水泥產(chǎn)能集中度達(dá)到70%-80%之間，市場(chǎng)占有率達(dá)到50%以上。3)成本高，區(qū)域控制力低的劣質(zhì)產(chǎn)能將面臨淘汰風(fēng)險(xiǎn)。