房地產(chǎn)需求的持續(xù)增長帶動(dòng)水泥玻璃行業(yè)的反轉(zhuǎn),從8月公布的數(shù)據(jù)來看,房地產(chǎn)新開工面積同比仍有12.2%的增幅,但8月當(dāng)月新開工面積同比增速僅為3.22%,增速顯著下降。2016年前8月,水泥和玻璃的產(chǎn)量同比分別增加2.5%和0.53%,其中玻璃產(chǎn)量前七月累計(jì)同比仍下降0.41%,進(jìn)入八月,玻璃產(chǎn)量同比大幅增長8.18%。玻璃價(jià)格上漲帶來的大面積復(fù)產(chǎn)給價(jià)格持續(xù)上漲帶來壓力,廣東地區(qū)玻璃價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)下調(diào),后續(xù)水泥和玻璃價(jià)格的走勢(shì)仍將取決于供給端的變化和下游房地產(chǎn)的需求變化。 持續(xù)推薦防水材料的龍頭企業(yè)東方雨虹,水泥方面,推薦立足于長江經(jīng)濟(jì)帶的中西部龍頭華新水泥。